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中际旭创:2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分

时间:2021-05-08 12:51 来源:未知 作者:admin 点击:

  本次发行募集资金总额不超过人民币277,748.00万元(含本数),募集资金

  加快发展,用户体验持续提升;增强现实/虚拟现实(AR/VR)、超高清视频等

  知、传输、存储和运算能力;加快5G网络规模化部署,用户普及率提高到56%,

  25Gb/s及以上DFB激光器芯片规模生产,200G、400G产品规模化生产,提高

  部署我国2016-2018年信息基础设施建设规划,围绕“完善新一代高速光纤网

  建设”4项重点任务,拟投资1.2万亿元,其中,骨干网、城域网、固定/移动

  到2020年光网全面覆盖城乡,5G商用。高速、移动、泛在的新一代信息基础

  设施基本建成。国家宽带普及率达到70%,移动宽带用户普及率达到85%,行

  到2020年,信息通信业整体规模进一步壮大,综合发展水平大幅提升,“宽带

  到2015年,适应经济社会发展需要的宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基

  础设施初步建成,城市家庭宽带接入能力基本达到每秒20兆比特(Mbps),

  部分城市达到100Mbps,农村家庭宽带接入能力达到4Mbps,行政村通宽带比

  2020年,我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小,国

  面向2020年我国千家万户100Mbps宽带接入的重大需求,占领前沿技术制高

  1,000Tbps以上的综合解决方案,研制成套网络设备,着力培育战略性新兴产业,

  推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入(Fttx)等技术

  下,以亚马逊AWS、微软Azure、阿里云等为代表的云计算厂商已步入客户拓展、

  根据思科最新全球云指数报告,云计算的工作量(Workload)将从2016年

  的83%上升至2021年的94%,其中传统数据中心承载的工作量的6年CAGR约

  为-5%,而云计算数据中心承载的工作量的6年CAGR高达22%。届时,预计约

  Datacenter),其余将消耗在数据中心到用户端,数据中心内部及互联需要用到大

  得高效便捷的云计算服务,而数据中心大规模机柜能够提供集中化的数据、性能、

  云计算服务供应商的基础设施建设逐步恢复,2020第三季度云厂商资本开支显

  开支达252.5亿美元,同比增长36.6%,环比增长20.5%,同比增速较第二季度

  有显著提升。其中,Amazon第三季度资本开支达到110.63亿美元,同比增136%,

  2020年以来亚马逊资本开支增速始终维持在100%及以上,是本轮北美云资本开

  支增速恢复的最主要支撑;Microsoft第三季度资本开支为49.07亿美元,同比增

  国内方面,阿里巴巴2020年第三季度资本开支为142.80亿元,同比增加16%,

  腾讯第三季度资本开支为86.84亿元,同比增加31%,保持增长态势,增速回落。

  早期数据中心仿照接入-城域-骨干结构的电信网络,采用接入-汇聚-核心的三层

  架构,通过配置较高的收敛比,利用统计复用(平均1/10的服务器同时工作,

  据流增加,网络架构扁平化需求强烈,新型分布式数据中心叶脊式网络架构兴起。

  根据思科公司预测,2021年东西向流量将占85%,其中数据中心内部的流量占

  别是高性能计算集群或高频流量通信设备的互联网络。随着叶脊网络架构的普及,

  数据中心的光模块需求将从25/100G向50/200/400G提升,同时叶脊架构下单机

  和提高数据带宽,因此未来光模块将在数据中心投资中扮演重要位置。2017年

  25G/100G/400G速率的数据中心交换机出货量的占比也在快速提升。2017年,

  三者合计份额只有7%;2020年三季度,三者合计份额已经提升到了50%。

  随着100G/400G网络架构普及度的逐步提升,单个数据中心交换机能够连

  接的服务器数量将显著提升。与此同时,40G以下速率的交换机出货量将下降,

  高速率交换机出货量将提升。预计2020年-2023年,全球数据中心交换机整体出

  货量将呈下降态势;但是100G速率的交换机出货量将呈上升趋势,预计2023

  年的出货量将达到33,766万端口,出货量占比将超过30%,与2018年的8%相

  比,提升22个百分点。未来2-3年,在数据中心交换机市场,100G速率将成为

  大型的云计算数据中心通常要求设备间传输链路的速率达到10Gbps或以上、

  3m以下传输),需要全面升级为光通信网络。具体而言,光通信网络具有以下的

  几点优势:1)传输速率高,100G产品已经进入大规模商用阶段;2)能耗效率

  100G、200G、400G和800G高速光通信模块带来更广阔的市场空间。

  里之间;城域网即所谓的宽带城域网,就是在城市范围内,以IP和ATM电信技

  进而赢得用户的青睐。目前我国三大运营商都已经部署100G及OTN交换技术,

  据统计,2014年中国移动部署的100GOTN端口约占全球总量的25%,我国设

  备商也都纷纷推出了可扩展的100GOTN交换平台。目前100G设备承载了大多

  数的网络流量,可以说100G已经步入全面成熟期。2020年4月,中国移动规模

  省际骨干传送网十三期正式完工,中国移动在集采中首次全面引入单波200G超

  高速传输技术,打造国内首张200G商用骨干网络,这是中国移动第一次在省干

  网传输层面集采200GOTN系统,同时也是国内三大运营商中第一家集采该系统

  的运营商,如果进展顺利,建成后将成为国内第一张单波200G骨干网。考虑到

  对扩大有效需求、“稳投资”、带动产业链发展的积极作用,2020年三大运营

  较大增长,通信行业将进入新一轮的高景气周期。2020年在疫情导致宏观经济

  背景下,全年通信行业投资有望加码,预计2019-2023年我国三大运营商5G宏

  使用需求也会随之上涨,业界预测5G网络的DOU至少是60GB。参考韩国5G

  商用后情况,5G网络月均整体流量从2019年4月的5,938TB/月提升到2020年

  2月的132,057TB/月,使用量10个月内增长22.24倍,已超过4G流量使用量的

  5G数据使用量约为4G的2.72倍。根据工信部统计数据显示,2020年2月国内

  DOU达到8.88GB,按照韩国早期5G/4G的比例推算,当月国内5G用户平均月

  为CU+、DU两个逻辑网元,根据具体场景的要求不同,两者可以合并部署也可

  采用GE光口接入,接入环带宽在10G,汇聚、核心环带宽在100G;5G网络主

  代需求。其中无线网侧的基站中,AAU与DU之间的前传光模块将从10G升级

  到25G光模块,此外将新增DU和CU间的中传需求。在承载网的回传需求中,

  设的5G网络主要依托4G网络进行非独立组网,BUU还未分离成DU和CU,

  因此中传的光模块需求未正式打开。2020年进入5G独立组网建设,CU和DU

  原因是光模块速率将从4G时期的6G、10G为主向25G、50G为主转变,而回

  传网络将会部署200G和400G高速光模块,这些都将带来较大的增量市场,有

  势。随着移动互联网、云计算、5G等行业发展,接入网的代际更迭使其无线G),有线接入网络从

  现在的以GPON/EPON为技术超百兆时代(F4G)正跨入10G PON为技术代表

  第五代超千兆带宽时代(F5G)。目前,5G与F5G分别代表“无线网络”和“有限

  片、硅光芯片、相干光通信技术及共封光技术(Co-packaging)等领域的研发与

  同时,业务范围的扩张和人员数量的增长需要更多的生产、研发及办公空间支持,

  地及房屋建设苏州旭创光模块业务总部办公基地,规划包含展厅、培训、会议室、

  产业市场情况及国家政策背景,公司拟利用本次发行募集资金建设研发中心项目,

  正从100G向200G和400G全面过渡,未来800G产品也将在1-2年后逐渐投入

  使用,而未来1.6T和3.2T速率的光模块很有可能采用共封光技术(Co-packaging),

  的加快推进,我国已开通5G基站超过71.8万个,5G网络已覆盖全国地级以上

  目拟实现的400G光模块的大规模投产、800G光模块的研发和投产将使苏州旭

  速泛在演进。根据工信部发布的《2020年通信业统计公报》,截至2020年底,

  我国互联网光纤接入(FTTH/0)端口达到8.8亿个,比上年末净增4361万个,

  样将助力各行各业的数字化转型。因此,我国固网即将面临百兆网向千兆网(F5G)

  的演进。据华为全球产业联盟(GIV 2025)白皮书预测,到2025年,千兆家庭

  宽带的普及率将达到30%,有线接入网产品将迎来巨大的市场需求。随着“宽带

  中国”战略的实施和“提速降费”工作的不断深入推进,我国光通信网络需要性价

  F5G接入用光电器件组件和光模块的生产能力,为客户提供定制化的产品服务和

  务规模及财务杠杆。截至2021年3月31日,本公司合并口径资产负债率为37.95%,

  合并报表流动负债占总负债的比例为59.10%,流动负债比例较高。因此,通过

  公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月营业收入分别为

  装修部分,光电产业园负责基建工程部分,建设周期为3年(2021-2023年)。

  干光通信技术、激光器芯片技术、下一代800G 数通光模块技术以及自动化开发

  企业、江苏省企业技术中心、江苏省科技进步奖三等奖等在内的多项荣誉或称号。

  速光通信模块工程技术中心、江苏省企业认定技术中心等。苏州旭创自2008年

  DCO/QSFP-DD DCO等系列在内的多个光通信模块产品类型,能够满足各场景

  AT&T、阿尔卡特、朗讯等多家大型通信企业的光网络、光传输部门任负责人职

  始进入高速成长期。按照传输速率分类,光模块主要包括10G、25G、40G、100G、

  200G、400G、800G等类型,主要应用于数据中心内部网络、数据中心互联、城

  发展的趋势。数据中心的代际更迭使其核心网络从目前主流的100G向400G、

  800G升级,目前400G光模块已经规模商用,预计云数据中心的运营商需要在

  2023-2024年部署800G光模块以跟上数据流量的增长,在数据中心网络架构保

  高端光模块的批量化生产能够满足日益增大市场需求,本项目以生产400G、800G

  装修部分,光电产业园负责基建工程部分,建设周期为3年(2021-2023年),计

  全球市场份额约28%,中兴约占16%,烽火占6%,累计高达50%,但在产业链

  上游光器件领域在全球市场占据的份额仅13%左右。国际市场上Finisar、Oclaro

  比甚至达到50%。光芯片产品从研发到商用需要较长时间的积累,由于光芯片与

  子集成和电子集成、ADC/DSP技术将是400G光通信模块以及系统商用化的关

  的推动作用。在未来2~3年内,400G系统商用的市场也被彻底打开蓬勃发展,

  800G光模块也将研发并投入生产。随着光通信行业的高速发展,苏州旭创正在

  已经长期确立,数据中心互联光模块速率正从100G向400G全面过渡,未来800G

  国内厂商已经处于主导地位,对上游芯片的研发制造也正在提速,在这种情况下,

  的现状,大力投入研发,力争高端产品量产时间走在市场前列,400G光模块的

  大规模投产、800G光模块的研发和投产将使苏州旭创在国内取得核心技术领先

  中的“波分复用设备”、“半导体激光器”列入新一代信息技术产业重点产品和服

  同时,《“5G+工业互联网”512工程推进方案》中提出要加快工业级5G芯片

  要素进行控制。苏州旭创始终坚持“勇于创新、快速响应;专注细节,持续改进”

  铜陵旭创加大以400G为代表的高端光模块的产业化力度,实现高端光通信模块

  产品的市场化突破,同时扩大现有50G、100G、200G等产品生产规模、增强现

  100G、400G光模块生产,以及400G及以上高端光模块的研发,产品成功进入

  全球市场份额约28%,中兴约占16%,烽火占6%,累计高达50%,但在产业链

  上游光器件领域在全球市场占据的份额仅13%左右。国际市场上Finisar、Oclaro

  比甚至达到50%。光芯片产品从研发到商用需要较长时间的积累,由于光芯片与

  子集成和电子集成、ADC/DSP技术将是400G光通信模块以及系统商用化的关

  的推动作用。在未来2~3年内,400G系统商用的市场也被彻底打开蓬勃发展,

  已经长期确立,数据中心互联光模块速率正从100G向400G全面过渡,未来800G

  国内厂商已经处于主导地位,对上游芯片的研发制造也正在提速,在这种情况下,

  光通信行业的现状,大力投入研发,力争高端产品量产时间走在市场前列,400G

  光模块的大规模投产、800G光模块的研发和投产将使苏州旭创在国内取得核心

  中的“波分复用设备”、“半导体激光器”列入新一代信息技术产业重点产品和服

  同时,《“5G+工业互联网”512工程推进方案》中提出要加快工业级5G芯片

  要素进行控制。苏州旭创始终坚持“勇于创新、快速响应;专注细节,持续改进”

  《关于铜陵旭创科技有限公司高端光模块生产基地项目环境影响报告表的批复》,

  势。随着移动互联网、云计算、5G等行业发展,接入网的代际更迭使其无线G),有线接入网络从

  现在的以GPON/EPON为技术超百兆时代(F4G)正跨入10G PON为技术代表

  第五代超千兆带宽时代(F5G)。目前,5G与F5G分别代表 “无线网络”和“有

  本项目实施主体为成都储翰,本项目建设周期2年(2021-2023年),计划在

  据工信部发布的信息,我国光纤用户渗透率已达93%,4G用户已达12.8亿,规

  模均为全球第一。根据工信部发布的《2020年通信业统计公报》,截至2020年

  底,我国互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个,比上年末净增3,027万个。其

  中,光纤接入(FTTH/0)端口达到8.8亿个,比上年末净增4,361万个,占互联

  网接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93%。xDSL端口数降至649万个,

  占比降至0.7%。同时,我国5G商用正在加快推进,新建5G基站超60万个,

  已开通5G基站超过71.8万个,5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

  随着5G应用场景不断涌现,我国仍将持续大规模进行5G网络商业部署。另外,

  总结了千兆网络的十大商业应用场景,包括Cloud VR、智慧家庭、游戏、社交

  因此,我国固网即将面临百兆网向千兆网(F5G)的演进。据华为全球产业联盟

  (GIV 2025)白皮书预测,到2025年,千兆家庭宽带的普及率将达到30%,5G

  网络的覆盖率将达到58%,接入网产品将迎来巨大的市场需求。随着“宽带中国”

  战略的实施和“提速降费”工作的不断深入推进,我国光通信网络需要性价比高的

  据宽带、电信通讯、Fttx、数据中心、安防监控和智能电网等领域。为推动公司

  本项目实施后将实现成都储翰产品结构调整,大幅增加各类F5G、5G接入用光

  发展壮大”及“实施“互联网+”行动计划,促进互联网深度广泛应用,带动生产模

  的“波分复用设备”、“半导体激光器”列入新一代信息技术产业重点产品和服务。

  同时,《“5G+工业互联网”512工程推进方案》中提出要加快工业级5G芯片

  细阐述了基于光纤组网的FTTR新一代家庭千兆全光组网解决方案,解决了“千

  兆入户易,百兆入房难”的业界难题,同时,工信部印发的《“双千兆”网络协同

  发展行动计划(2021-2023年)》显示,计划主要目标是用三年时间,基本建成全

  面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施,实现固定和移动网络普

  遍具备“千兆到户”能力;千兆光网和5G用户加快发展,用户体验持续提升;增

  强现实/虚拟现实(AR/VR)、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活,典

  持国际先进水平,产业链供应链现代化水平稳步提升;“双千兆”网络安全保障能

  生产设备及测试系统的研发和制造,通过自主研发的自动化生产设备和测试设备,

  制造(工业4.0模式),工时效率、产品质量稳定性和一致性比同类企业更具竞

  务规模及财务杠杆。截至2021年3月31日,本公司合并口径资产负债率为37.95%,

  合并报表流动负债占总负债的比例为59.10%,流动负债比例较高。因此,通过

  公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月营业收入分别为